1.お客さまの最善の利益の追求
取り組み | 1.お客さまの声を業務に反映させるために、毎月お客さまの声を月例会議で共有し、 原因の分析・改善策を議論し、再発防止に努めます。 2.お客さま満足向上のため、契約手続き後、毎週10件程度お客さまへフォローコールを行い、不安や不明点がないかを確認します。 3.業務知識向上を図るため、教育研修計画を策定し実行します。 4.募集品質の向上のため、手順書に則った募集を行います。 |
KPI | ・お客さま総合満足度 8.5P ・アンケート回答率 5% ・研修計画実施率 100% |
- 中間総括
- 総括
2.利益相反の適切な管理
取り組み | 1.教育研修計画に基づき、コンプライアンス研修を毎月実施いたします。また、定 期的に確認テストを行い、理解度を確認します。 2.お客さまの利益保護のため、契約手続き後のフォローコールを行い、お客さまと の間で利益相反関係が生じていないかの確認を行い、疑義案件は適切に管理しま す。 3.ISO9001への取り組みを行い、PDCAを循環させ、業務品質の向上に努めます。 |
KPI | ・研修計画実施率 100% |
- 中間総括
- 総括
3.重要な情報の分かりやすい提供
取り組み | 1.お客さまの多様な生活様式に対応し、対面に限らずお客さまのご意向に沿った手 続きをご選択いただけるよう、お客さまに合ったお手続き方法をご案内いたしま す。 2.満期2か月前にご案内をし、満期28日前までに手続きを完了することで、満期日前 に証券がお手元に届き、ご安心いただけるよう努めます。 |
KPI | ・ペーパーレス手続き率 90% ・早期更改率 80% |
- 中間総括
- 総括
4.お客さまにふさわしいサービスの提供
取り組み | 1.各種お手続きの際に、「万が一」の時の連絡先をご案内し、HP・会社案内 ・名刺等へもわかりやすく掲載します。 2.広域災害時の連絡手段を確保するため、携帯番号の収集を徹底します。 3.契約手続き後のフォローコールにて、アンケートの回答を依頼し、いただいた ご意見を社内で共有し業務の改善に取り組みます。 |
KPI | ・アンケート回答率 5% |
- 中間総括
- 総括
5.従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
取り組み | 1.人材育成において、毎月の各種研修やロープレ研修でお客さま対応力の向上に 努めます。 2.人事制度において、年間3回の役員との個別面談を行いお客さまの要望に対応で きる人材を育成する仕組みを整備します。 3.毎日の清掃や整理整頓により、従業員が働きやすく、お客さまに向き合いやすい 環境を整えます。 |
KPI | ・研修計画実施率 100% |
- 中間総括
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