１．お客さまの最善の利益の追求

　取り組み　　１．お客さまの声を業務に反映させるために、毎月お客さまの声を月例会議で共有し、　　　　　　原因の分析・改善策を議論し、再発防止に努めます。
２．お客さま満足向上のため、契約手続き後、毎週10件程度お客さまへフォローコールを行い、不安や不明点がないかを確認します。
３．業務知識向上を図るため、教育研修計画を策定し実行します。
４．募集品質の向上のため、手順書に則った募集を行います。
KPI・お客さま総合満足度　８.５P
・アンケート回答率　　５％
・研修計画実施率　　１００％
  1. 中間総括

  2. 総括


２．利益相反の適切な管理

　取り組み　　１．教育研修計画に基づき、コンプライアンス研修を毎月実施いたします。また、定
　　期的に確認テストを行い、理解度を確認します。
２．お客さまの利益保護のため、契約手続き後のフォローコールを行い、お客さまと
　　の間で利益相反関係が生じていないかの確認を行い、疑義案件は適切に管理しま
　　す。
３．ISO9001への取り組みを行い、PDCAを循環させ、業務品質の向上に努めます。
KPI・研修計画実施率　１００％
  1. 中間総括

  2. 総括

３．重要な情報の分かりやすい提供

　取り組み　１．お客さまの多様な生活様式に対応し、対面に限らずお客さまのご意向に沿った手
　　続きをご選択いただけるよう、お客さまに合ったお手続き方法をご案内いたしま
　　す。
２．満期2か月前にご案内をし、満期28日前までに手続きを完了することで、満期日前
　　に証券がお手元に届き、ご安心いただけるよう努めます。
KPI・ペーパーレス手続き率　９０％
・早期更改率　８０％
  1. 中間総括

  2. 総括

４．お客さまにふさわしいサービスの提供

　取り組み　　１．各種お手続きの際に、「万が一」の時の連絡先をご案内し、HP・会社案内
　　・名刺等へもわかりやすく掲載します。
２．広域災害時の連絡手段を確保するため、携帯番号の収集を徹底します。
３．契約手続き後のフォローコールにて、アンケートの回答を依頼し、いただいた
　　ご意見を社内で共有し業務の改善に取り組みます。
KPI・アンケート回答率　５％
  1. 中間総括

  2. 総括

５．従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

取り組み１．人材育成において、毎月の各種研修やロープレ研修でお客さま対応力の向上に
　　努めます。
２．人事制度において、年間3回の役員との個別面談を行いお客さまの要望に対応で
　　きる人材を育成する仕組みを整備します。
３．毎日の清掃や整理整頓により、従業員が働きやすく、お客さまに向き合いやすい
　　環境を整えます。
KPI・研修計画実施率　１００％
  1. 中間総括

  2. 総括