1.お客さまの最善の利益の追求

 取り組み  1.お客さまの声を業務に反映させるために、毎月お客さまの声を月例会議で共有し、      原因の分析・改善策を議論し、再発防止に努めます。
2.お客さま満足向上のため、契約手続き後、毎週10件程度お客さまへフォローコールを行い、不安や不明点がないかを確認します。
3.業務知識向上を図るため、教育研修計画を策定し実行します。
4.募集品質の向上のため、手順書に則った募集を行います。
KPI・お客さま総合満足度 9.3P
・アンケート回答率  10%
・研修計画実施率  100%
  1. 中間総括

    ・お客さま総合満足度 8.1P 
    ・アンケート回答率 3.9%
    ・研修計画実施率 100%

  2. 総括

2.利益相反の適切な管理

 取り組み  1.教育研修計画に基づき、コンプライアンス研修を毎月実施いたします。また、定
  期的に確認テストを行い、理解度を確認します。
2.お客さまの利益保護のため、契約手続き後のフォローコールを行い、お客さまと
  の間で利益相反関係が生じていないかの確認を行い、疑義案件は適切に管理しま
  す。
3.ISO9001への取り組みを行い、PDCAを循環させ、業務品質の向上に努めます。
KPI・研修計画実施率 100%
  1. 中間総括

    ・研修計画実施率 100%

  2. 総括

3.重要な情報の分かりやすい提供

 取り組み 1.お客さまの多様な生活様式に対応し、対面に限らずお客さまのご意向に沿った手
  続きをご選択いただけるよう、お客さまに合ったお手続き方法をご案内いたしま
  す。
2.満期2か月前にご案内をし、満期28日前までに手続きを完了することで、満期日前
  に証券がお手元に届き、ご安心いただけるよう努めます。
KPI・新モデル手続き率 90%
・早期更改率 90%
  1. 中間総括

    ・新モデル手続き率 93.1%
    ・早期更改率    82.7%

  2. 総括

4.お客さまにふさわしいサービスの提供

 取り組み  1.各種お手続きの際に、「万が一」の時の連絡先をご案内し、HP・会社案内
  ・名刺等へもわかりやすく掲載します。
2.広域災害時の連絡手段を確保するため、携帯番号の収集を徹底します。
3.契約手続き後のフォローコールにて、アンケートの回答を依頼し、いただいた
  ご意見を社内で共有し業務の改善に取り組みます。
KPI・広域災害等対応準備率(契約書への携帯番号の入力率) 95%
・アンケート回答率 10%
  1. 中間総括

    ・広域災害等対応準備率(契約書への携帯番号の入力率)ー
    ・アンケート回答率 3.9%

  2. 総括

5.従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

取り組み1.人材育成において、毎月の各種研修やロープレ研修でお客さま対応力の向上に
  努めます。
2.人事制度において、年間3回の役員との個別面談を行いお客さまの要望に対応で
  きる人材を育成する仕組みを整備します。
3.毎日の清掃や整理整頓により、従業員が働きやすく、お客さまに向き合いやすい
  環境を整えます。
KPI・研修計画実施率 100%
  1. 中間総括

    ・研修計画実施率 100%

  2. 総括